人気サークル「しろくろうさ」の「魔法使い♀ちゃん、バッドエンドへの道」がモーションアニメ・後編！！
新米の豊満魔女っ娘は魔導書に導かれ、絶望の快楽に堕ちていく――。

□あらすじ□
人類と魔物が死闘を繰り広げる最重要拠点・聖王国。
新種の魔物の出現などで、冒険者ギルドは連日賑わいを見せている。

この街を拠点に活動する新米冒険者・クーリエは、ある日、
伝説の杖の在処が記された一冊の魔導書を拾う。

これがあれば…さらなるチカラを得られる…と思っていたのに…、

ゴブリンの孕み袋として抱き潰される運命。
魔人の『食事係』として眷族に堕とされる運命。
戦利品として、玩具として扱われるバッドエンドに導かれていく…。
【収録分数:28分23秒】

□クレジット□
声優:ねこのみみ子

制作:どろっぷす！

FANZA